Los datos de las encuestas pueden parecer simples, pero tienen una estructura que los conjuntos de datos normales no tienen.
Un archivo de encuesta típico es una tabla grande de respuestas codificadas: cada fila es un encuestado, cada columna es una pregunta y casi todas las variables tienen un significado oculto detrás de los números. Por ejemplo, 1 = Muy satisfecho y 5 = Muy insatisfecho, o 1 = Hombre, 2 = Mujer. Las preguntas de respuesta múltiple añaden otro nivel de complejidad, ya que una pregunta se expande en varias columnas, una para cada opción.
Los datos de la encuesta también contienen metadatos, como etiquetas de valores, textos de preguntas y categorías en un orden específico. Muchos estudios requieren ponderaciones para que coincidan con los objetivos de población, pruebas de significación para comparar los segmentos y recodificación para, por ejemplo, agrupar las respuestas con varias respuestas, crear intervalos a partir de datos numéricos o períodos a partir de fechas. En otras palabras:
los datos de las encuestas no son solo números, son información estructurada que requiere un manejo especializado.
Excel, Power BI y Tableau son herramientas excelentes — pero no están diseñados para flujos de trabajo de investigación de encuestas.
Carecen de soporte nativo para las preguntas de respuestas múltiples, las variables etiquetadas, las comparaciones de pancartas, la ponderación, las pruebas de significación y el seguimiento de múltiples ondas. Los analistas suelen dedicar horas a crear fórmulas, expresiones del DAX o soluciones manuales para realizar tareas que deberían ser habituales en el análisis de encuestas.
Los paneles pueden visualizar tendencias de alto nivel, pero los informes de las encuestas requieren tabulaciones cruzadas precisas, tamaños de base consistentes, comparaciones estadísticamente válidas y tablas listas para exportar para los clientes. Estas herramientas de inteligencia empresarial simplemente no proporcionan el conjunto completo de funciones de RM, especialmente cuando un estudio tiene muchos segmentos, oleadas o resultados.
Los paneles son una buena opción cuando los equipos desean tener acceso interactivo a los resultados de las encuestas. Herramientas como Displayr o e-Tabs pueden mostrar los resultados en línea y permiten filtrar o profundizar en los datos. Esto funciona bien para las partes interesadas internas que desean obtener una visión general rápida o necesitan explorar los resultados por su cuenta.
Sin embargo, los paneles rara vez son el resultado final de los estudios de mercado. La mayoría de los clientes siguen esperando tablas estructuradas y una descripción que explique los hallazgos. Los paneles ayudan a explorar los datos, pero no sustituyen al conjunto de diapositivas ni a las tablas detalladas de Excel necesarias para la elaboración de informes.
Excel y PowerPoint siguen siendo los formatos estándar para entregar los resultados de las encuestas. La mayoría de los proyectos terminan con una presentación de diapositivas y tablas adjuntas, porque estos formatos son fáciles de compartir, archivar y personalizar. Muchas herramientas de elaboración de informes, como e-Tabs y Displayr, ofrecen exportaciones decentes a Excel o PowerPoint para respaldar este flujo de trabajo.
Estas exportaciones funcionan bien para obtener resultados, pero los archivos exportados no permanecen conectados a la fuente. Cuando los analistas editan las diapositivas o los libros de trabajo manualmente, esos cambios se pierden la próxima vez que se exporte el archivo.
Cuando los equipos de encuesta analizan los datos en Excel o entregan los resultados en PowerPoint, tiene sentido usar herramientas que se ejecuten directamente en Microsoft Office. Al trabajar en el mismo entorno en el que se crean las tablas y las diapositivas, los analistas tienen un control total sobre las variables, las etiquetas y el formato, sin necesidad de exportar datos de un sistema a otro.
A continuación, se muestran dos herramientas que se utilizan habitualmente para el análisis y la elaboración de informes de encuestas en Excel y PowerPoint.
Calculo es un complemento de Excel creado para datos de encuestas. Añade tabulaciones cruzadas, ponderaciones, pruebas de significación, análisis de banners y recodificación directamente a Excel, para que los analistas puedan trabajar con archivos SPSS, Excel o CSV sin salir del libro de trabajo. Este enfoque mantiene la transparencia de todo el análisis y elimina la necesidad de utilizar fórmulas complejas o herramientas externas.
Intelligo extiende el flujo de trabajo de análisis de Calculo a PowerPoint. Conecta tablas y gráficos de Excel con plantillas de diapositivas, lo que permite a los analistas actualizar presentaciones completas cada vez que llegan nuevos datos. Esto es especialmente útil para los rastreadores, los informes de varios segmentos y cualquier estudio periódico en el que sea necesario actualizar las mismas diapositivas una tras otra.
